Во контекст на новата рунда научна и технолошка револуција и подемот на глобалниот национализам на ресурсите, понудата на нов капацитет се намали, додека низводно новите полиња постојано се шират. Се очекува сродните сектори како што се флуорните материјали, фосфорните хемикалии, арамидот и други индустрии да продолжат да функционираат. Исто така, е оптимист во врска со своите развојни перспективи.
Хемиска индустрија за флуор: Пазарниот простор постојано се шири
Во 2022 година, перформансите на компаниите што котираат на берзата за флуорохемикалии беа одлични. Според нецелосни статистички податоци, во првите три квартали, нето добивката на повеќе од 10 компании што котираат на берзата за флуорохемикалии се зголеми во текот на целата година, а нето добивката на некои компании се зголеми за повеќе од 6 пати во однос на претходната година. Од фреонот до новиот материјал од флуор, до новите енергетски литиумски батерии, флуорните хемиски производи континуирано го прошируваат својот пазарен простор со нивните уникатни предности во перформансите.
Флуоритот е најважната суровина од почетниот дел за флуорохемискиот индустриски синџир. Флуороводородната киселина добиена од суровини е основа на модерната флуорна хемиска индустрија. Како јадро на целиот флуорохемиски индустриски синџир, флуороводородната киселина е основна суровина за производство на средни и низводни флуорни хемиски производи. Главните индустрии на низводниот синџир вклучуваат фреон.
Според „Монтреалскиот протокол“, во 2024 година, производството и употребата на три генерации фреон во мојата земја ќе замрзне на основното ниво. Истражувачкиот извештај на Јангце Сервитис верува дека по зголемувањето на квотите за фреон од три генерации, претпријатијата може да се вратат на ниво на снабдување кое е поориентирано кон пазарот. Квотата за фреон од три генерации во 2024 година беше официјално замрзната, а кумулативната квота за фреон од втора генерација во 2025 година беше намалена за 67,5%. Се очекува да донесе јаз во снабдувањето од 140.000 тони годишно. Во однос на побарувачката, сè уште постои отпорност на индустријата за недвижности. Со оптимизација на превенцијата и контролата на епидемиите, индустриите како што се домашните апарати може постепено да се опорават. Се очекува дека три генерации фреон ќе се вратат од дното на бумот.
Кинескиот институт за истражување на деловната индустрија предвидува дека со брзиот развој на новата енергија, возилата за нова енергија, полупроводниците, електрониката и медицинската индустрија, меѓупроизводите што содржат флуор, специјалниот флуориден мономер, средството за ладење со флуор, новиот вид средство за гаснење пожар што содржи флуор итн., развојот на нови видови фина хемиска технологија што содржи флуор продолжува да се продлабочува. Пазарниот простор на овие низводни индустрии постојано се шири, што ќе донесе нови точки на раст во флуорната хемиска индустрија.
„Чајна Галакси Секјуритис“ и „Гуосен Секјуритис“ веруваат дека се очекува хемиските материјали од висока класа да продолжат да ја зголемуваат стапката на локализација, оптимисти во врска со флуоритните плочи како што е флуорит-фреонот.
Хемиска индустрија за фосфор: Опсегот на примена во доводниот процес е проширен
Во 2022 година, под влијание на структурните реформи на страната на понудата и „двојната контрола“ на потрошувачката на енергија, новиот производствен капацитет на фосфорни хемиски производи има ограничен производствен капацитет и високи цени, поставувајќи ја основата за перформансите на секторот за фосфорни хемиски производи.
Фосфатната руда е основна суровина за синџирот на фосфатно-хемиската индустрија. Низок дел вклучува фосфатни ѓубрива, фосфат за храна, литиум-железо фосфат и други производи. Меѓу нив, литиум-железо фосфатот е најпросперитетната категорија во тековниот синџир на фосфатно-хемиската индустрија.
Разбирливо е дека на секој 1 тон железен фосфат се произведуваат 0,5 ~ 0,65 тони и 0,8 тони амониум фосфат. Брзиот раст на побарувачката за литиум железен фосфат по должината на индустрискиот ланец до преносот нагоре ќе ја зголеми побарувачката за фосфатна руда во областа на новата енергија. Во самиот процес на производство, батеријата од литиум железен фосфат од 1gWh бара 2500 тони ортопедски материјали од литиум железен фосфат, што одговара на 1440 тони фосфат (преклопување, односно P2O5 = 100%). Се проценува дека до 2025 година побарувачката за железен фосфат ќе достигне 1,914 милиони тони, а соодветната побарувачка за фосфатна руда ќе биде 1,11 милиони тони, што претставува приближно 4,2% од вкупната побарувачка за фосфатна руда.
Истражувачкиот извештај на „Гуосен секјуритис“ верува дека повеќестраните фактори заеднички ќе го промовираат континуираниот висок просперитет на синџирот на хемиската индустрија за фосфор. Од перспектива на нагорниот тек, во контекст на зголемувањето на прагот на влез на индустријата во иднина и високиот притисок за заштита на животната средина, нејзината страна на понудата ќе продолжи да се стеснува, а атрибутите на оскудност на ресурсите се истакнати. Преклопувањето на странските цени на енергијата се зголеми за да се промовира високата цена на фосфорните хемикалии во странство, а се појави и ценовната предност на релевантните домашни претпријатија. Покрај тоа, глобалната криза со житото и циклусот на земјоделски просперитет ќе ја промовираат растечката побарувачка за фосфатни ѓубрива; експлозивниот раст на батериите од железо-фосфат, исто така, обезбедува важно постепено зголемување на побарувачката за фосфатна руда.
„Капитал секјуритис“ изјави дека основната причина за новата рунда на глобална инфлација на ресурсите е циклусот на капацитети на производството, вклучувајќи ги несоодветните капитални расходи во последните 5-10 години на минерални ресурси, вклучувајќи го и недостатокот на капитални расходи во последните 5-10 години, а ослободувањето на нов капацитет ќе потрае долго време. Тензијата на годината околу снабдувањето со фосфорна руда е тешко да се ублажи.
Хартиите од вредност со отворен код веруваат дека новата енергетска патека продолжила со висок просперитет и долго време е оптимист во врска со материјалите од понискиот тек, како што се фосфорните хемикалии.
Арамид：Иновација за постигнување на постепен бизнис
Со брзиот развој на информатичката индустрија, арамидот сè повеќе привлекува внимание од пазарот на капитал.
Арамидните влакна се едно од трите високо-перформансни влакна во светот. Вклучени се во националната стратешка индустрија во развој и се стратешки материјал од висока класа за долгорочна поддршка на земјата. Во април 2022 година, Министерството за индустрија и информатичка технологија и Националната комисија за развој и реформи заеднички предложија дека е потребно да се подобри нивото на производство на високо-перформансни влакна и да се поддржи примената на арамидот во областа на високо-квалитетни производи.
Арамидот има две структурирани форми на арамид и медиум, а главниот низводен тек ги вклучува индустриите за кабли со влакна. Податоците покажуваат дека во 2021 година, големината на глобалниот пазар на арамид била 3,9 милијарди американски долари, а се очекува да се зголеми на 6,3 милијарди американски долари во 2026 година, со сложена годишна стапка на раст од 9,7%.
Во последниве години, кинеската индустрија за оптички кабли брзо се развиваше и скокна на првото место во светот. Според статистиката од Министерството за индустрија и информатичка технологија, вкупната должина на националната линија за оптички кабел во 2021 година достигна 54,88 милиони километри, а побарувачката за високопрофилни арамидни производи беше близу 4.000 тони, од кои 90% сè уште се потпираат на увоз. Од првата половина на 2022 година, вкупната должина на националната линија за оптички кабел достигна 57,91 милиони километри, што претставува зголемување од 8,2% на годишно ниво.
„Јангце секјуритизи“, „Хаксин секјуритизи“ и „Гуосен секјуритизи“ веруваат дека во однос на примената, стандардите за опрема за самозаштита во средината на арамидот постепено ќе напредуваат, а побарувачката за арамид во областа на оптичките комуникации и гумата ќе остане силна. Покрај тоа, побарувачката на пазарот за литиум-електродермилидни премази е широка. Со забрзувањето на домашните алтернативи на арамидот, се очекува нивото на доместилизација во иднина значително да се зголеми, а акциите во релевантниот сектор се достојни за внимание.
Време на објавување: 10 јануари 2023 година