Навлегува 2023 година. Со оптимизација на политиките за превенција и контрола на епидемијата, силата на мерките за стабилизирање на растот и нискиот основен ефект, неколку истражувачки институции прогнозираат дека растот на БДП на Кина од година во година значително ќе закрепне оваа година.Како стожерна индустрија на националната економија, хемиската индустрија поврзува различни ресурси и енергија возводно, додека низводното е директно поврзано со секојдневните потреби на луѓето.Во 2023 година, хемиската индустрија треба да ги земе предвид и флуктуациите на циклусот на залихи и префрлувањето на патеката, па кои области ќе станат најсилните капитални тела?Со цел да се задоволат читателите, стратегиите за инвестирање во нафта и хемикалии на компаниите за хартии од вредност како што се Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities и China Merchants Securities ќе бидат сеопфатно средени.
Неодамнешната конференција за Централна економска работа јасно кажа дека треба да се направат напори за проширување на домашната побарувачка, а неодамнешното прилагодување на политиката за контрола на епидемијата го забрза закрепнувањето на домашниот потрошувачки пазар.Според сеопфатните очекувања, голем број брокерски куќи веруваат дека: Во 2023 година, побарувачката за некои хемиски производи се очекува да закрепне раст, а новата плоча со хемиски материјали вклучени во надградба на нова енергија, складирање енергија, полупроводничка и воена индустрија сè уште ќе одржуваат висок бизнис.Меѓу нив, полупроводничките материјали, фотоволтаичните материјали, литиумските материјали и така натаму се особено достојни за внимание на инвеститорите.
Полупроводнички материјали: искористете ја домашната замена за да го забрзате напредокот
Во 2022 година, поради глобалното економско опкружување и флуктуациите на циклусот на просперитет на индустријата и постојаното влијание на епидемијата, целата електронска индустрија се соочи со одреден оперативен притисок.Но, генерално, кинеската индустрија за полупроводници сè уште расте.
Извештајот за истражување на Гуоксин за хартии од вредност истакна дека стапката на локализација на полупроводничките материјали во мојата земја беше само околу 10% во 2021 година и беше неповолна во однос на богатството на категоријата и конкурентноста.Сепак, долгорочно, индустријата за интегрирани кола во мојата земја ќе тргне на патот на независни иновации.Се очекува домашните материјали и опрема да добијат повеќе ресурси и можности, а домашниот алтернативен циклус се очекува да се скрати.
Во последниве години, побарувачката за полупроводнички апликации и потрошувачките пазари постојано се зголемува.Во 2021 година, глобалната продажба на полупроводници достигна 555,9 милијарди американски долари, што претставува зголемување од 45,5 милијарди американски долари во однос на 2020 година;се очекува да продолжи да расте во 2022 година, а продажбата на полупроводници ќе достигне 601,4 милијарди американски долари.Постојат многу видови на полупроводнички материјали, а првите три во уделот на пазарот се силиконски наполитанки, гасови и лесно обликување.Дополнително, пазарниот удел на течност за полирање и влошки за полирање, реагенси за лепило за литографија, литографија, влажни хемикалии и цели за распрскување е 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% и 3,0%, соодветно.
Извештајот за истражување на Гуангфа за хартии од вредност верува дека сечењето во полето на полупроводнички материјали (електронски хемикалии) преку ендогени истражувања и развој или спојувања и аквизиции за проширување е почест модел за хемиските претпријатија да бараат трансформација во последниве години.Додека успешните компании за трансформација можат да добијат повисоки пазарни вреднувања додека добиваат побрза индустрија, ние воведовме бран на двоен раст.Во бранот на брзиот развој на домашната индустрија за полупроводници, компаниите за поврзани материјали, исто така, воведоа добра можност за домашна замена.Некои компании со силна сила за истражување и развој и успешни нивоа на клиенти, како и успешна трансформација и надградба на производите се очекува да го споделат брзиот развој на индустријата за полупроводници.
Ping An Securities Research известува дека има многу фактори како што се „силициумски циклус“ и макроекономски циклуси, а се очекува индустријата за полупроводници да го достигне дното во 2023 година.
Извештајот за истражување на Western Securities верува дека зголемувањето на контролата на извозот во САД ќе ја забрза домашната алтернатива на полупроводнички материјали.Тие се оптимисти за полупроводничките материјали, компонентите и поврзаната опрема и пазарот на силициум карбид.
Фотоволтаичен материјал: Пазарот на POE на ниво од десет милијарди чека да се пробие
Во 2022 година, под промоција на политиката на мојата земја, значително се зголеми бројот на нови инсталации во домашната фотоволтаична индустрија, а се зголеми и побарувачката за фотоволтаичен лепак филм.
Суровините од фотоволтаичните лепак филмови се поделени на два вида: заедница на етилен-етил ацетат (EVA) и полиолефински еластомер (POE).ЕВА, како актуелна мејнстрим суровина на фотонапонски лепак филм, има висок степен на увозна зависност и има голем простор за локализација во иднина.Истовремено, се очекува побарувачката за EVA во областа на фотоволтаични лепак филм во мојата земја во 2025 година да достигне и до 45,05%.
Друга основна суровина POE може да се примени на фотоволтаици, автомобили, кабли, пенење, домашни апарати и други полиња.Во моментов, лепак филм за фотоволтаично пакување стана најголемата област за примена на POE.Според „Патната карта за развој на кинеската фотоволтаична индустрија (издание 2021)“, пазарниот дел на домашниот лепак филм POE и лепак од пена полиетиленски филм (EPE) во 2021 година се зголеми на 23,1%.Во последниве години, со континуиран пораст на производството на фотоволтаични компоненти во мојата земја и континуирано навлегување на POE во фотонапонски лепак филм, домашната побарувачка за POE постојано се зголемува.
Меѓутоа, бидејќи процесот на производство на POE има високи бариери, во моментов домашните компании немаат капацитет за POE, а целата потрошувачка на POE во мојата земја се потпира на увоз.Од 2017 година, домашните претпријатија последователно развиваат производи за POE.Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry и други приватни претпријатија се очекува да постигнат домашна замена на POE во иднина.
Материјали за литиумски батерии: пратките на четирите главни материјали се дополнително зголемени
Во 2022 година, кинескиот пазар за складирање на енергија за нови енергетски возила и литиумски батерии остана на високо ниво, што доведе до значително зголемување на пратките на материјали за литиумски батерии.Според податоците на Кинеската автомобилска асоцијација, од јануари до ноември 2022 година, производството и продажбата на домашни возила со нови енергетски возила завршиле 6,253 милиони и 6,067 милиони, соодветно, просечен пораст од година во година, а пазарниот удел достигна 25%.
Институтот за истражување на високотехнолошката индустрија (GGII) се очекува да продаде повеќе од 6,7 милиони домашни продажби на возила со нова енергија во 2022 година;се очекува дека пазарот на нови енергетски возила во Кина ќе надмине 9 милиони во 2023 година. Во 2022 година, стапката на раст на испораката на литиумски батерии во Кина се очекува да надмине 100%, стапката на раст на испораките на батерии за напојување се очекува да надмине 110%, а стапката на раст на испораките на литиумски батерии за складирање енергија надминува 150%.Значителниот раст на испораката на литиумски батерии ги доведе четирите главни материјали од позитивни, негативни, дијафрагма, електролит и други материјали за литиумски батерии како што се литиум хексфлуорофосфат и бакарна фолија на различни степени.
Податоците покажуваат дека во првата половина на 2022 година, China Lithium Electric Electronic Materials испорача 770.000 тони, што претставува зголемување од 62% од година во година;пратките на материјали од негативни електроди беа 540.000 тони, што претставува зголемување од 68% од година во година;55%;Испораките на електролити беа 330.000 тони, што претставува зголемување од 63% од година во година.Во целина, во 2022 година, вкупните испораки на четирите главни литиумски батерии во Кина останаа тренд на раст.
GGII предвидува дека домашниот пазар на литиумски батерии ќе надмине 1TWh во 2023 година. Меѓу нив, испораките на батерии за напојување се очекува да надминат 800 GWh, а испораката на батерии за складирање енергија ќе надмине 180 GWh, што ќе ги поттикне вкупните испораки на четирите главни литиумски батерии дополнително да се зголемат .
Иако цените на литиумската руда и солта на литиум паднаа во декември 2022 година. Сепак, во очите на брокерите, ова главно се должи на ефектот надвор од сезоната, а „точката на превртување“ на цените на литиумот не пристигна.
Huaxi Securities верува дека флуктуацијата на цената на литиумската сол е нормална флуктуација на шпицот на сезоната на индустријата, а не „точка на флексија“.Shen Wanhongyuan Securities исто така верува дека со натамошното ослободување на капацитетот за производство на суровини во 2023 година, трендот на профит на синџирот на индустријата за литиумски батерии ќе продолжи од врвот до дното.Zhejiang Business Securities верува дека маргиналната исповед за ресурсите на литиум е поголема од потребната во втората половина на 2023 година.
Време на објавување: јануари-10-2023 година